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行业聚焦

世界涂料巨头两大竞争策略(上)

来源:bt365官网bt365官网  发布时间:2004-03-16

         世界涂料行业已经走过了高速发展时期,进入成熟期。并且发达国家市场已趋饱和,发展中国家和地区由于巨大的市场潜力成为大公司竞争的焦点。目前,世界涂料总产量约2800万吨,其中建筑涂料占40%-50%,约1100~1400万吨左右。在工业发达国家,建筑涂料为消费比例***的一类涂料,占涂料总产量的50%左右。美国建筑涂料年产量近10年来一直保持在270万吨左右,占其涂料总产量的52%。欧洲和日本也基本保持在这个水平。据美国Freedonia集团预测,至2005年,世界涂料需求年增长率为3.7%,将达到2800万吨。尽管拉美和东欧年均增长率将超过此平均值,但亚太市场增长更快。在亚太地区,虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长,但中国大陆将以更快速度增长,年均增速将达6.6%。日本的需求增长率预计低于世界平均增长率。东欧涂料市场年均增长率约为8%,将有较快增长,例如波兰人均涂料年消费量为8kg/人,而西欧为16kg/人。西欧、北美和日本的涂料市场年均增长率为2%-3%。北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量一半以上。为了争夺未来涂料市场,世界涂料巨头早已拉开了战略攻略,概括起来无非是两点:一是通过购并重组,壮大实力,降低成本,提高竞争力:二是发展新技术、新产品,尤其是绿色环保产品,抢占市场制高点。 

       购并重组增强实力

       近年来世界涂料行业呈现出一个明显趋势:为达到全球合理化经营目的,跨国公司纷纷通过战略并购、合作、合资,形成市场一体化的规模效应。随着消费者和国际社会对环境保护的关心, 国际涂料行业的产品研发投入不断增加,而世界涂料市场的日趋饱和导致竞争更加激烈。这些种种原因导致国际涂料企业,包括一些巨头,为达到全球合理化经营目的,不断进行全球范围内的收购兼并与合作合资形成市场一体化的规模效应,并通过一定程度的垄断来提高竞争力。此外,这种收购、兼并、整合已成为一种趋势,并开始向发展中国家蔓延。这种发展格局导致涂料产量日趋集中化,大企业的优势产品更具垄断性和竞争性。 

       世界***的涂料公司之一阿克苏-诺贝尔公司就是由荷兰阿克苏公司和瑞典诺贝尔公司合并组建而成。美国宣威公司以8.3亿美元收购赫顿公司后,又相继收购了智利和巴西两家涂料公司。阿克苏-诺贝尔公司最近又实施业务兼并,收购了包括英国Plascon公司在内的涂料公司。并拟兼并荷兰SigmaKalon公司,SigmaKalon公司是阿托菲纳公司的涂料业务部门,该公司在欧洲是仅次于阿克苏的第二位***的装饰用涂料生产商。通过购并重组,增强实力,阿克苏-诺贝尔公司将进一步拓展其在美国和亚洲的涂料业务。最近,阿克苏-诺贝尔公司和罗姆-哈斯公司又通过收购美国弗鲁(Ferro)公司总价值1.6亿美元的粉末涂料业务,强化其在全球涂料业务的竞争地位。弗鲁公司是世界第5位粉末涂料生产商,弗鲁公司以7300万美元将其美国和亚洲粉末涂料业务出让给阿克苏-诺贝尔,该公司在美国和亚洲的2001年销售额为1亿美元,业务包括美国田纳西州和俄亥俄州生产装置以及在中国宁波和韩国蔚山的生产装置。另以6000万美元将其欧洲业务出让给罗姆-哈斯公司,欧洲业务年销售额8000万美元,包括英国、德国和西班牙的生产装置。这种收购、兼并、整合已成为一种趋势,也有向发展中国家蔓延的趋向。 

       美国1963年有1800家涂料生产厂,涂料产量是354万吨,经过30年的发展,到1994年,涂料生产厂减少到800家,而涂料产量却提高到490万吨。30年间美国涂料生产厂减少了55.6%,而涂料产量却增加了38.4%,前15家公司的销售额占全美涂料销售总额的45%~50%,前50家公司的销售额占全美涂料销售总额的85%,至20世纪80年代后期,美国平均每年有25家~35家涂料公司被收购或合并。目前美国***的10家涂料公司的年产量占美国涂料总量的70%以上。世界10家***的涂料公司的年产量占世界涂料总量的1/3,市场占有率则达到60%。阿克苏-诺贝尔公司是***的涂料生产商,年销售额达56亿欧元。该公司计划在今后5年内使其涂料销售额翻番,包括与其他涂料公司组建合资企业。 

       经济飞速发展的中国,无疑成为涂料巨头战略并购的理想标的。而对于中国企业来说, 以合资、合作方式直接与国际涂料巨头接轨,无疑是迅速提升技术水平和品牌美誉度的一条捷径。从上个世纪90年代开始,在近10年的时间里,包括日本“立邦”、英国ICI、美国“宣威”、荷兰“阿克苏”、德国“巴斯夫”、日本“关西”等世界涂料十强企业均已在中国设立厂总代理或建成了生产厂,其产品的市场占有率迅速攀升到了45%。 

       立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的生产能力各扩建为16万吨,上海扩建为14万吨,广州重建为7万吨,全部项目2005年竣工投产。届时在中国的生产能力将达51万吨,按我国“十五”规划2005年我国涂料需求270万吨预测计算,立邦将占全国19%的市场份额。今后,立邦公司在华发展重点领域将会转移到汽车用涂料和工业用涂料市场,这2种涂料的产能将得到扩充,同时建筑用涂料将继续完善其销售网络。3~4年后, 日本油漆公司预计在中国涂料市场的年销售额保守估计将比现在翻一番,其中汽车和工业用涂料销售额将是目前的2.5倍。关西涂料最近决定投资扩大在中国的涂料生产能力,计划两年后将汽车漆年产能力从目前的2.2万吨增加到4.2万吨,将海洋涂料年产能力从4.8万吨增加到7.8万吨。 

       2003年10月,阿克苏诺贝尔公司宣布在中国东莞新建的不粘涂料厂正式开业。该厂专业生产基于碳氟化合物和基于硅化合物的液体涂料,具有高耐热性,主要面向中国快速增长的厨具工业,以及汽车活塞、复印机滚轴等众多特殊工业的广泛应用。该厂投资250万美元,初期年产量1500吨,产品全部在中国市场销售。东莞不粘涂料厂的建立是其每年在中国投资1000万~1500万美元建一至三家新厂计划的一部分。阿克苏-诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置。该装置将生产丙烯酸、醇酸和氨基树脂,计划2004年投产。该装置是阿克苏公司在亚洲的第4套涂层树脂装置。该公司在印度尼西亚苏拉巴亚、马来西亚马拉卡和泰国曼谷也有生产装置。


                                    来源:博纳建设信息 

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